Finanza e Affari

Banco Popolare lancia un prestito obbligazionario senior a 2 anni per un ammontare di 500 milioni di euro. Il bond, con una cedola variabile, ha un rendimento pari all’Euribor 3 mesi aumentato di 90 basis points. L’emissione è destinata agli investitori istituzionali e l’obbligazione verrà quotata presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione ha ricevuto prenotazioni per oltre 800 milioni di euro.

Il Banco Popolare ha approvato il resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2009. La raccolta diretta ammonta al 31 marzo 2009 a 89,6 miliardi, in calo del 3,8% rispetto ai 93,1 miliardi di fine esercizio 2008; la raccolta indiretta segna un calo del 2,2% passando dai 75,1 miliardi rappresentanti il dato di inizio anno ai 73,4 miliardi del 31 marzo 2009. Gli impieghi lordi segnano sono passati da 83,7 a 84,4 miliardi del 31 marzo 2009 (+0,9%). Per quanto riguarda i dati economici, il margine di interesse si attesta a 532,1 milioni, dai 551,7 milioni rilevati nei primi tre mesi 2008, mentre il margine finanziario risulta conseguentemente pari a 545,6 milioni, -3,0% nei confronti dei 562,4 milioni del primo trimestre 2008. Le commissioni nette ammontano a 218,9 milioni in calo del 26,2% rispetto ai 296,9 milioni del primo trimestre 2008. Il risultato netto finanziario è pari a 270,1 milioni e 1.081,8 milioni per i proventi operativi totali. Il total e degli oneri operativi risulta quindi pari a 604,1 milioni, +4,2% (579,8 milioni). Il risultato della gestione operativa scende del 5,8% a 477,7 da 507,1 milioni. Al netto delle componenti non ricorrenti il risultato è pari a 393,4 (+34,0% da 293,5 milioni). Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari a 426,5 milioni sostanzialmente in linea con i 424,3 milioni del primo trimestre 2008 (+0,5%). Al netto delle componenti non ricorrenti ammonta a 241,5 milioni e segna un incremento del 10,2%. Al L’utile netto del periodo è risultato pari a 218,6 milioni, inferiore del 16,0% rispetto ai 260,3 milioni del primo trimestre 2008. Al netto delle componenti non ricorrenti l’utile del periodo è pari a 137,9 milioni ed evidenzia un incremento del 18,7% rispetto ai 116,2 milioni del 31 marzo 2008.

Con riferimento all’Opa volontaria totalitaria su azioni Banca Italease Spa, Banco Popolare ha comunicato di aver depositato presso la Consob il documento d’offerta destinato alla pubblicazione. Il Banco Popolare ha contestualmente rilasciato la dichiarazione di impegno a costituire le garanzie di esatto adempimento entro l’inizio del periodo di adesione. L’approvazione da parte della Consob del Documento d’Offerta avverrà entro cinque giorni dalla comunicazione del rilascio da parte di Banca d’Italia dell’autorizzazione a beneficio del Banco Popolare ad acquisire il controllo di Banca Italease Spa nonché delle società da questa controllate.

Il Banco Popolare, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Milano hanno approvato un’operazione con lo scopo di riorganizzare e riassettare delle attività del gruppo facente capo a Banca Italease Spa, da realizzarsi attraverso il lancio da parte del Banco Popolare di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione di Banca Italease non in possesso del Banco Popolare e delle società dallo stesso controllate, avente l’obiettivo di ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione. L’offerta (1,5 € per azione) sarà estesa anche alle azioni detenute, direttamente ed indirettamente, da BPER, BPS e BPM (n. 21.079.841) le quali si sono impegnate ad apportare all’Offerta le azioni di loro titolarità. Reale Mutua, altro soggetto partecipante ai Patti Parasociali vigenti, ha per parte propria espresso il proprio favorevole orientamento, almeno in lin ea di principio, ad aderire all’Offerta. L’Offerta ha ad oggetto 116.671.321 Azioni rappresentanti il 69,28% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato dell’Emittente. Le predette Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato dell’Emittente alla data del presente comunicato, dedotte le 51.732.957 azioni ordinarie dell’Emittente direttamente e indirettamente possedute dall’Offerente, rappresentanti il 30,72% del capitale sociale dell’Emittente. L’offerta è condizionata al raggiungimento di una partecipazione complessiva minima pari al 90% del capitale sociale di Banca Italease. Le Operazioni di Riorganizzazione che il Banco Popolare, BPER, BPS e BPM intendono realizzare, comprendono anche la concentrazione in una società finanziaria di nuova costituzione, munita delle necessarie autorizzazioni di legge (“NewCo Uno”), di un ramo d’azienda costituito da crediti non performing, incagliati o in sofferenza di Banca Italease o di società da essa controllate, nella loro consistenza alla data del 31 marzo 2009, rivenienti da operazioni di leasing e/o mutuo per un importo lordo massimo di 5 miliardi; passività di corrispondente importo; rapporti giuridici relativi alle summenzionate attività e passività. Il capitale sociale di NewCo Uno sarà detenuto secondo per l’80% da Banca Italease e/o Banco Popolare, per il 10,84% dalla BPER, per il 6,23% da BPS e per il 2,93% da BPM. La riorganizzazione passerà anche tramite la concentrazione in una società finanziaria di nuova costituzione (“NewCo Due”), di un ramo d’azienda costituito da crediti in bonis di Banca Italease e di società da essa controllate nella loro consistenza al 31 marzo 2009, rivenienti principalmente da operazioni di leasing e/o mutuo originate dalle reti delle banche socie di Banca Italease per un controvalore massimo lordo di circa 5,9 miliardi, di passività di corrispondente importo e di rapporti giuridici relativi alle summenzionate attiv ità e passività. Il capitale sociale di NewCo Due sarà detenuto, per il 36,44% da BPER, per il 32,79% da Banca Italease e/o Banco Popolare, per il 20,95% dalla BPS e per il 9,83% dalla BPM. Le due società saranno capitalizzate per un importo tale da assicurare un Total Capital Ratio pari al 7%.

Il Banco Popolare ha comunicato di aver presentato al ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Banca d’Italia istanza per l’emissione degli strumenti finanziari di patrimonializzazione previsti dall’articolo 12 del decreto legge 185/08 (Tremonti-bond). Il Consigliere Delegato Pier Francesco Saviotti ha dichiarato che si tratta di: “un’operazione opportuna che, anche in chiave prospettica, assicurerà una patrimonializzazione adeguata al Gruppo, consentendo di rafforzare il sostegno alle famiglie ed alle Piccole e Medie Imprese sui territori di radicamento, in linea con la vocazione storica delle proprie banche”.

Parmalat Spa, il Commissario delle amministrazioni straordinarie delle società del Gruppo Parmalat e Banco Popolare Scarl hanno raggiunto definitivi accordi transattivi di tutti i reciproci rapporti e pretese avanzate nei confronti delle Banche appartenenti all’ex Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara riferibili al periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza del gruppo Parmalat (dicembre 2003). Per effetto di tale accordo le Banche del Gruppo, Banca Popolare di Verona SGSP ed il Credito Bergamasco, verseranno a Parmalat, quale assuntore del concordato omologato dal Tribunale di Parma la complessiva somma di 24,2 milioni di euro senza impatti negativi a conto economico, avendo già provveduto a suo tempo ad adeguati accantonamenti. Parmalat quale assuntore del concordato, nonché il Commissario delle società del Gruppo in amministrazione straordinaria rimaste estranee al concordato rinunciano, a fronte di questi pagamenti, sia alle azioni revocatorie già promosse, sia a qualsiasi altra ulteriore azione revocatoria e/o risarcitoria e/o di qualsiasi altra natura nei confronti del Gruppo Banco Popolare, mentre le suddette Banche rinunciano ai crediti a suo tempo ammessi nonché all’insinuazione delle somme versate.