May 27 2009
Banca Popolare di Milano rafforzamento patrimoniale
La Banca Popolare di Milano ha approvato i termini dell’emissione del prestito obbligazionario senior con conversione automatica in azioni ordinarie BPM e dell’assegnazione gratuita di warrant. L’Offerta si inserisce nell’ambito del piano di rafforzamento patrimoniale approvato dal Cda della Banca in data 24 marzo 2009. Tale piano si articola nell’emissione di Tremonti bond per 500 milioni, nell’offerta in opzione delle Obbligazioni, con abbinati i Warrant e nell’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti innovativi di capitale emessi da società del Gruppo BPM per un ammontare complessivo in valore nominale di 460 milioni. Il Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75% avrà scadenza 1 giugno 2013 e saranno emessi strumenti per un ammontare complessivo di 695.535.200 euro con cedola annua del 6,75%. La conversione in azioni ordinarie BPM sarà automatica a scadenza, con un prezzo di conversione compreso tra 6 e 7 euro. I Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009/2013 daranno diritto al portatore di sottoscrivere, tra il 1 maggio e il 1 giugno 2013, 9 azioni ordinarie BPM ogni Warrant detenuto ad un prezzo di esercizio di 8 euro per azione di nuova emissione. Il Convertendo sarà offerto in opzione agli azionisti della Banca e agli obbligazionisti del prestito Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile, nel rapporto di 1 obbligazione ogni 63 azioni ordinarie BPM e/o obbligazioni convertibili del prestito “Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile” detenute. Le Obbligazioni saranno offerte alla pari mentre i Warrant saranno assegnati gratuitamente.
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